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BwithU의 재미있는 대체투자 & 금융투자 :: 상장 예정 기업) 에이텀 정리 및 분석 (tistory.com)

(*위 자료에서 이어지는 내용이므로 일독을 권합니다.)

[IPO] 반전드라마 쓴 ‘에이텀’…일반청약 1622대 1, 수요예측 경쟁률 보다 10배 높아 - 더스탁(The Stock) (the-stock.kr)

에이텀은 지난 21일부터 22일까지 일반 투자자를 대상으로 공모청약을 실시한 결과 경쟁률이 1622대 1을 기록. 일반 공모청약은 전체 공모 물량 65만주의 25%에 해당하는 16만2500주를 대상으로 진행됨. 이틀간 총 2억6361만주가 청약 접수됐고, 증거금은 2조3725억원이 모임.

이는 기관투자자들이 참여하여 공모가를 확정하는 수요예측과는 다른 흐름. 당시 수요예측에는 기관투자자 705곳이 참여했고, 경쟁률이 136.4대 1에 그침. 공모가 희망밴드가 2만3,000~3만원으로 제시된 가운데 기관주문은 대부분 2만3000원 미만 가격에 몰렸으며, 공모가는 희망밴드 하단 보다 21.7% 낮은 1만8000원으로 결정되었고, 이는 시가총액 962억.

기관, 묻지마 베팅…공모주 시장 다시 과열[시그널] | 서울경제 (sedaily.com)

또한 2023년 11월 17일 상장된 에코프로머티가 공모 이 후 승승장구하면서, 2023년 11월 20-28일까지 스톰테크, 에코아이, 한선엔지니어링, 그린리소시스, 에이에스텍 등이 모두 상장 당일 크게 상승했으며 이 후 공모가보다 높은 수준에서 주가가 유지되고 있다는 점에서 최근 파두사태의 충격이 사라지고 있는 것으로 보임.

최근 제시된 밴드 이하에서 공모가가 결정된 종목들 대부분에서 주가상승이 나타났으며 같은 날 상장하는 유일한 종목은 NH스팩 30호이지만 스팩의 경우 상장 당일 주가가 크게 움직일 가능성이 낮음. 따라서 에이텀의 상장 당일 시초가가 공모가 대비 낮게 시작된다면, NH스팩 30호의 증거금 5,871억이 상장 당일 매수세에 가담할 가능성을 배재할 수 없음.

에이텀의 전체 공모 시가총액 962억 중 상장 후 유통물량이 25.21%(243억)이라는 점을 감안했을 때  NH스팩 30호의 증거금 5,871억은 상당한 규모이며 밴드 안으로 주가를 밀어올리기 충분한 규모일 수 있음. 따라서 밴드 하단인 주당 23,000원을 타깃으로 했을 때 시초가 별 기대수익률은 주당 18,000원 일 때  +27%, 주당 19,000원 일 때  +21%, 주당 20,000일 때 +15%로 상식을 가진 다수의 투자자들에게 충분히 의미있는 수익률이라고 할 수 있음.