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2026.08.09 ::
나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(2) (20260722)
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- 2026.07.31 :: SK하이닉스 분할매도 & +51.40% exit (20260729)
- 2026.07.23 :: 나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(1) (20260714)
- 2026.07.15 :: 삼성전자 분할매도 & +32.81% exit (20260714)
- 2026.06.29 :: <미국과 이란 전쟁. 우리는 이미 이 게임을 해봤어요(2)(20260613)>
- 2026.06.26 :: 휴먼 인덱스 리포트와 재테크 ③
- 2026.06.22 :: 요즘 어떻게 지내냐는 친구의 말에
- 2026.06.14 :: <미국과 이란 전쟁. 우리는 이미 이 게임을 해봤어요(1)(20260524)> 1
- 2026.05.24 :: 미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(5)(20260505) 1
- 2026.05.12 :: <미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(4)(20260425)>
한국은행이 기준금리를 2.75%로 인상했고, BNP파리바는 최종금리 전망을 3.25%로 상향. 금리인상 시대가 본격화되고 있지만, 역사는 금리인상이 항상 증시 하락을 의미하지 않는다고 말함.
핵심 변수는 금리 수준이 아닌 성장 구조. 투자 주도 성장 국면(1999년, 2004~2007년)에서는 금리가 올라도 증시가 버텼고, 실적 모멘텀이 살아있는 반도체·하드웨어가 오히려 더 강했음.
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나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(2) (20260722)
(전편: 나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(1) (20260714) ) https://naver.me/GxrWzHvG 전편 '나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(1) (20260714)
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(텔레그램 채널: BwithU의 투자노트(연금저축, ETF, 스타트 업, 부동산))
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2000년대 초 이 후 오랜 투자 경험으로 상장주식·채권 등 금융자산부터 ETF, 스타트업.벤처펀드, 부동산 등 대체투자까지 다양한 이야기들을 풀어냅니다.
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2026년 7월 29일 기준 현금 비중 약 78%. 7월 초 이 후 SK하이닉스 분할매도 & +51.40% 확보 후 exit
거시경제, 산업의 성장성, 기업가치의 문제가 아닌 종목 레버리지 ETF 같은 정책의 문제가 더 큰 상황. 종목 레버리지 ETF 규제 등 추후 정부 대응을 지켜볼 예정.
(네이버프리미엄컨텐츠: BwithU의 투자노트)
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2000년대 초 이 후 오랜 투자 경험으로 상장주식·채권 등 금융자산부터 ETF, 스타트업.벤처펀드, 부동산 등 대체투자까지 다양한 이야기들을 풀어냅니다.
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AI·반도체 집중, 나머지 업종 소외. 많은 투자자들이 ‘위험한 상승’이라며 불안해하지만, 버블 붕괴의 전조가 아닌 버블 후반부의 전형적인 구조.
1999년 연준 금리인상 구간에서 KOSPI는 오히려 누적 +60%를 기록했고, 2022년은 -30%로 정반대. 과연 금리인상이 온다고 증시가 약세일까? 믿고 싶은대로 믿어도 되지만 아마 우상을 믿는 자에게 복을 주는 신은 없을 것.
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나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(1) (20260714)
(AI 이미지) 프리드리히 니체는 '우상의 황혼'에서 말했다. '나를 죽이지 못하는 고통은 나를 더 강하게 만든다' 라고. 지금 이 랠리는 불편하다. AI·반도체만 오르고, 내가 가진 종목은 소외되었
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현재 현금 비중 약 78%. 삼성전자 분할매도 & +32.81% 확보 후 2보 전진을 위한 엑시트.
일부 포지션의 매수단가가 높지 않은 만큼 종목 레버리지 ETF 규제 등 시장 안정 이슈를 살피며 대응할 예정
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*요약
-전쟁은 멈췄지만 세상은 달라졌다=>이란의 새로운 안보카드는 호르무즈 통제권, 중국은 페트로 위안의 발판을 마련
- 호르무즈 봉쇄 → 천연가스 공급 차질 → 비료 가격 폭등 → 수확량 감소 → 에그플레이션으로 이어지는 타임라인은 결국 밥상물가와 금리를 직격
- 지지율 37%, 중간선거 5개월 전, 궁지에 몰린 트럼프의 다음 카드는 북미 수교 또는 계엄 등 비상사태 선포. 평화 카드든 내부 통제 카드든 시장을 크게 뒤흔들 재료가 될 것.
-총성은 멈췄지만, 헤드라인 리스크는 지금부터가 시작. 누군가의 위기가 또다른 누군가에게는 기회가 될 것.
미국과 이란 전쟁. 우리는 이미 이 게임을 해봤어요(2)
2026년 연초부터 답도 없고 성과없는 전쟁이 이어지면서 결국 이스라엘을 제외한 전 세계는 원하지만 미국과 이란 사이에 누구도 원치 않던 평화협상이 시작되었다. “우리 돈으로 걸프국 복구?
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🙅🏻 나는 맞고 시장은 틀렸다? 과잉확신 레드레드
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#휴먼인덱스 #과잉확신 #투자자유형 #FOMC #기준금리 #스페이스X #미국이란전쟁
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*요약
-미국은 이란 핵시설 폭격과 하메네이 제거에 성공했습니다. 그러나 시장이 던지는 질문은 하나입니다. “왜 세계 최강 미국은 이란을 굴복시키지 못하는가.”
-이란의 전략은 경제학 게임이론의 소모적 지구전(War of Attrition) — 4만 달러 드론으로 59억 원짜리 미사일을 소진시키고, 카스피해 루트로 러시아 보급을 이어가며, 분산된 지도부로 참수작전을 무력화.
-미군 5만 명 병력으로 인구 9,300만의 산악 대국을 장악하는 것은 거의 불가능. 걸프전 68만 명, 이라크전 37만 명과 비교하면 미국의 준비 부족은 명백함
-미국 독립전쟁, 남북전쟁, 베트남전, 그리고 2026년 이란전 — 소모적 지구전의 역사는 반복되고 있음. 시장은 지금 묻고 있다.
“미국은 여전히 세계를 통제할 수 있는가.”
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미국과 이란 전쟁. 우리는 이미 이 게임을 해봤어요(1)
2026년 2월 28일 새벽. 미국의 B-2 스텔스 폭격기가 이란 상공을 가로지르고, 토마호크 미사일이 페르시아만에서 날아오른다. 작전명 ‘에픽 퓨리(Epic Fury)’. 트럼프는 “완전한 승리”를 선언했다
contents.premium.naver.com
(텔레그램 채널: BwithU의 투자노트(연금저축, ETF, 스타트 업, 부동산))
https://t.me/bwithu1
BwithU의 투자노트(연금저축, ETF, 스타트 업, 부동산)
2000년대 초 이 후 오랜 투자 경험으로 상장주식·채권 등 금융자산부터 ETF, 스타트업.벤처펀드, 부동산 등 대체투자까지 다양한 이야기들을 풀어냅니다.
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| <미국과 이란 전쟁. 우리는 이미 이 게임을 해봤어요(2)(20260613)> (0) | 2026.06.29 |
| 미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(5)(20260505) (1) | 2026.05.24 |
| <미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(4)(20260425)> (0) | 2026.05.12 |
| 당신의 달러, 정말로 안녕하십니까?(20260215) (0) | 2026.04.27 |
*요약
-공습 48시간 전, 이란은 60% 농축 우라늄 재고 절반 반출·나머지 희석·IAEA 강화 사찰 수용이라는 전례 없는 수준의 양보를 제안. 무기통제 전문가들도 “충분한 합의”라고 평가했지만 트럼프는 공습을 선택.
-노벨 평화상을 원하던 트럼프가 스스로 설계한 딜을 파괴한 것, 각종 범죄혐의로 재판 중인 네타냐후에게 전쟁은 ‘법정 밖 탈출구’.
https://naver.me/GuCGwX9V
미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(4)(20260425)
2026년 2월 28일. 미국과 이스라엘이 이란 전역에 합동 공습을 감행하고 이란의 최고 지도자 알리 하메네이를 포함한 신정 정권의 수뇌부가 사살당했다. 이란은 이스라엘과 중동 내 미군 기지를
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| <미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(4)(20260425)> (0) | 2026.05.12 |
| 당신의 달러, 정말로 안녕하십니까?(20260215) (0) | 2026.04.27 |
| 미국의 베네수엘라 침공, 기축통화국의 전쟁(3)(20260124) (0) | 2026.04.12 |
*요약
-미국-이란 전쟁은 1901년 영국의 석유 착취, 1953년 CIA 주도 쿠데타로 민선 총리 모사데크를 제거한 역사가 그 뿌리
-미국의 지원을 받은 팔레비 왕조는 근대화를 추진했지만 비밀경찰 통치와 민주주의 부정으로 국민적 분노를 일으킴
-결국 이란 국민의 분노가 폭발해 1979년 이슬람 혁명 → 미국 대사관 인질사태 → 지금까지 이어진 45년 적대관계
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미국의 이란 침공, 기축통화국의 전쟁(4)(20260425)
2026년 2월 28일. 미국과 이스라엘이 이란 전역에 합동 공습을 감행하고 이란의 최고 지도자 알리 하메네이를 포함한 신정 정권의 수뇌부가 사살당했다. 이란은 이스라엘과 중동 내 미군 기지를
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| 미국의 베네수엘라 침공, 기축통화국의 전쟁(3)(20260124) (0) | 2026.04.12 |
| 미국의 베네수엘라 침공, 기축통화국의 전쟁(2)(20260123) (4) | 2026.04.05 |