한국은행이 기준금리를 2.75%로 인상했고, BNP파리바는 최종금리 전망을 3.25%로 상향. 금리인상 시대가 본격화되고 있지만, 역사는 금리인상이 항상 증시 하락을 의미하지 않는다고 말함.
핵심 변수는 금리 수준이 아닌 성장 구조. 투자 주도 성장 국면(1999년, 2004~2007년)에서는 금리가 올라도 증시가 버텼고, 실적 모멘텀이 살아있는 반도체·하드웨어가 오히려 더 강했음.
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나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(2) (20260722)
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2026년 7월 29일 기준 현금 비중 약 78%. 7월 초 이 후 SK하이닉스 분할매도 & +51.40% 확보 후 exit
거시경제, 산업의 성장성, 기업가치의 문제가 아닌 종목 레버리지 ETF 같은 정책의 문제가 더 큰 상황. 종목 레버리지 ETF 규제 등 추후 정부 대응을 지켜볼 예정.
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AI·반도체 집중, 나머지 업종 소외. 많은 투자자들이 ‘위험한 상승’이라며 불안해하지만, 버블 붕괴의 전조가 아닌 버블 후반부의 전형적인 구조.
1999년 연준 금리인상 구간에서 KOSPI는 오히려 누적 +60%를 기록했고, 2022년은 -30%로 정반대. 과연 금리인상이 온다고 증시가 약세일까? 믿고 싶은대로 믿어도 되지만 아마 우상을 믿는 자에게 복을 주는 신은 없을 것.
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나를 죽이지 못한 고통은 나를 더욱 강하게 만든다(feat SK하닉& 삼전)(1) (20260714)
(AI 이미지) 프리드리히 니체는 '우상의 황혼'에서 말했다. '나를 죽이지 못하는 고통은 나를 더 강하게 만든다' 라고. 지금 이 랠리는 불편하다. AI·반도체만 오르고, 내가 가진 종목은 소외되었
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